Juan Moreno de Luna, presidente, pensaba que en su segundo año en la poltrona, pese a la ausencia de Pipi, cambiado por cuatro madridistas cedidos, se regresaría a Primera. Destituyó a Riera, a los tres meses, y trajo a Zárraga, que estrenaba su título en el Málaga. Al final, el equipo estuvo más cerca de la cola que de la cabeza. Para evitar que se pudiera repetir la historia, en el verano del 64 se fue por el mejor entrenador del momento, Domingo Balmanya. Fue el técnico que rompió el techo del millón de pesetas como prima de fichaje. Con todo fue una buena inversión. Entró pidiendo como refuerzos a Benítez y Aragón, del filial. Luego ‘tiró’ de Berruezo y quiso hacer lo mismo con Migueli. Septiembre transcurrió sin un triunfo que llevarse a la clasificación. Dos empates y una derrota en casa. Estos resultados fueron largamente recompensados a domicilio. Otra promoción a la vista, y como rival el Levante. Se iniciaba junio. En Martiricos, en el partido de ida, el Levante se convirtió en ex Primera. Su derrota por 4-2 era un marcador difícil de superar frente a un adversario de la talla defensiva del Málaga. En la capital del Turia, noventa minutos sin goles y otra vez arriba.